यदि आप जानना चाहते हैं कि एनवीडिया का मूल्य $5 ट्रिलियन क्यों है, तो नीचे दिए गए डेटा और चार्ट पर एक नज़र डालें। वे दिखाते हैं कि कैसे यह तकनीकी दिग्गज एआई खर्च में उछाल का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा है।
जैसे ही एआई अपने औद्योगिक चरण में प्रवेश करता है, दुनिया के सबसे उन्नत डेटा केंद्र अब अपने पैमाने को वर्ग फुटेज या सर्वर में नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग क्षमता के गीगावाट में मापते हैं। वॉल स्ट्रीट ने इन गीगावाट की लागत को मापना शुरू कर दिया है, और भविष्यवाणी की है कि खर्च की होड़ से किन कंपनियों को फायदा हो सकता है।
टीडी कोवेन विश्लेषकों ने इस सप्ताह एक शोध नोट में लिखते हुए इसे संदर्भ में रखा है कि 1 गीगावाट मोटे तौर पर एक परमाणु रिएक्टर का उत्पादन है। यह अगली पीढ़ी के एआई डेटा केंद्रों के लिए नई आधार रेखा है, जैसे मेम्फिस में एक्सएआई का कोलोसस 2, ओहियो में मेटा का प्रोमेथियस और लुइसियाना में हाइपरियन, ओपनएआई का स्टारगेट और इंडियाना में अमेज़ॅन का माउंट रेनियर प्रोजेक्ट।
इन विशाल संरचनाओं के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, और इसे पूंजी और सिलिकॉन के साथ मिलाकर बुद्धिमत्ता उत्पन्न की जाती है। यह एक महंगी प्रक्रिया है.
बर्नस्टीन रिसर्च के नए विश्लेषण के अनुसार, 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर क्षमता की लागत लगभग 35 बिलियन डॉलर है। यह अतिवादी लग सकता है, लेकिन यह एआई की नई आर्थिक नींव का प्रतिनिधित्व करता है। डेटा सेंटर क्षमता का प्रत्येक गीगावाट केवल बिजली का माप नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर्स, नेटवर्किंग गियर, पावर सिस्टम, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन तक फैले एक उभरते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रॉक्सी है।
इस सप्ताह बर्नस्टीन और टीडी कोवेन के अनुमान के अनुसार, $35 बिलियन गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्या बनता है, और किन कंपनियों को लाभ होगा, यह बताया गया है।
जीपीयू
एआई डेटा सेंटर में सबसे बड़ा लागत चालक गणना ही है। बर्नस्टीन का अनुमान है कि कुल खर्च का लगभग 39% जीपीयू के लिए समर्पित है, जिसमें जीबी200 और कंपनी के अन्य आगामी एआई चिप्स, जैसे रुबिन श्रृंखला का वर्चस्व है।
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एनवीडिया के 70% सकल लाभ मार्जिन के साथ, बर्नस्टीन ने गणना की कि कंपनी कुल एआई डेटा सेंटर खर्च का लगभग 30% लाभ के रूप में हासिल करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस कंपनी की कीमत लगभग $5 ट्रिलियन है।
टीडी कोवेन के डेटा से पता चलता है कि प्रत्येक गीगावाट में 1 मिलियन से अधिक जीपीयू मर जाता है, जो इन एआई चिप्स का मुख्य मस्तिष्क है। विश्लेषकों का अनुमान है कि एनवीडिया का फाउंड्री पार्टनर, टीएसएमसी, इनमें से कई घटकों के निर्माण से प्रति गीगावॉट 1.3 बिलियन डॉलर कमाता है।
एएमडी और इंटेल जैसे अन्य चिप निर्माता इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि Google, अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट समेत हाइपरस्केलर्स एआई एएसआईसी, कस्टम एक्सेलेरेटर में निवेश कर रहे हैं जो कुल सिस्टम लागत को कम कर सकते हैं। फिर भी, बर्नस्टीन और टीडी कोवेन विश्लेषकों के अनुसार, जीपीयू गुरुत्वाकर्षण का आर्थिक केंद्र बना हुआ है।
नेटवर्किंग
अगली पंक्ति में उन GPU को एक साथ जोड़ने वाली धमनियाँ हैं। बर्नस्टीन का अनुमान है कि डेटा सेंटर की 13% लागत हाई-स्पीड स्विच और ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट जैसे नेटवर्किंग उपकरण पर जाती है।
अरिस्टा नेटवर्क्स, ब्रॉडकॉम और मार्वेल स्विच विक्रेताओं और चिप डिजाइनरों के रूप में लाभान्वित होने की स्थिति में हैं। अरिस्टा के उच्च मार्जिन का मतलब है कि इसका लाभ हिस्सा इसके राजस्व हिस्से से आनुपातिक रूप से अधिक है।
इस बीच, बर्नस्टीन विश्लेषकों के अनुसार, एम्फेनॉल और लक्सशेयर सहित घटक निर्माताओं को केबल और कनेक्टर्स से लाभ होता है, जबकि इनोलाइट, इओप्टोलिंक और कोहेरेंट जैसे ऑप्टिकल ट्रांसीवर निर्माता भी लाभ में हैं।
पावर और कूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर
कंप्यूट रैक, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और निर्बाध बिजली आपूर्ति के आसपास का भौतिक बुनियादी ढांचा, 1 गीगावॉट एआई डेटासेंटर की लागत का एक और बड़ा हिस्सा है। बर्नस्टीन के अनुसार अकेले बिजली वितरण में लगभग 10% खर्च होता है।
ईटन, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, एबीबी और वर्टिव यहां के प्रमुख खिलाड़ी हैं। बर्नस्टीन का अनुमान है कि वर्टिव के पास थर्मल प्रबंधन में भी अवसर है, जो कुल खर्च का लगभग 4% है, जो वायु और तरल शीतलन प्रणालियों के बीच विभाजित होता है।
रियल एस्टेट, बिजली, और श्रम
भूमि और भवन अग्रिम लागत का लगभग 10% बनाते हैं। लेकिन एक बार जब लाइटें जल जाती हैं, तो परिचालन लागत आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाती है। 1 GW AI डेटा सेंटर को एक साल तक चलाने में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर की बिजली खर्च होती है। बर्नस्टीन के अनुसार, कार्मिक लागत भी नगण्य है, कथित तौर पर विशाल डेटा केंद्र 8 से 10 लोगों के साथ संचालित होते हैं, जिन्हें प्रति वर्ष 30,000 डॉलर से 80,000 डॉलर का भुगतान मिलता है।
हालाँकि, बाधा बिजली की उपलब्धता की ओर बढ़ रही है। सीमेंस एनर्जी, जीई वर्नोवा और मित्सुबिशी हेवी अब टर्बाइन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ते ऑर्डर की रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हाइपरस्केलर्स बड़े पैमाने पर विश्वसनीय बिजली सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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